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全球钢市现震荡盘升态势
作者:  发布日期:2017-5-31 16:30:25

  5月份的国际钢市先抑后扬。月末,99点的钢之家全球钢材基准价格指数,周环比上涨1.6%(由跌转升),月环比下跌0.3%(跌幅收敛)。其中:扁平材指数90.9点,周环比上涨1.1%(由跌转升),月环比下跌1.4%;长材指数109.9点,周环比上涨2.7%(由跌转升),月环比上涨2%;亚洲指数103.3点,周环比上涨2.7%(由跌转升),月环比上涨0.2%。亚洲中的中国指数105.7点,周环比上涨3.2%(由跌转升),月环比上涨0.7%;美洲指数105.1点,周环比上涨0.4%(由跌转升),月环比下跌0.2%;欧洲指数87.5点,周环比下跌0.02%(跌幅收敛),月环比下跌1.5%。钢之家数据显示,在亚洲及其中国钢市强劲反弹的引领下,5月份的国际钢市出现先抑后扬、震荡盘升的走势。特别是中国去过剩产能和打击地条钢的阶段性成果,提振了全球钢市的人气。雄辩彰显,中国对世界钢铁业的积极贡献和重要作用。根据基本面情况结合运行态势预测,6月份的国际钢市或许可以谨慎乐观。

  全球粗钢产量连续11个月增长。国际钢协数据显示:4月份,全球67个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.421亿吨,同比增长5%,连续11个月同比增长。其中,中国粗钢产量为7280万吨,同比增长4.9%;4月份,全球粗钢产能利用率为73.6%,同比增长2.5个百分点,环比增长1.7个百分点。

  亚洲钢材市场:震荡上扬。该地区103.3点的钢之家钢材基准价格指数,周环比上涨2.7%(由跌转升),月环比上涨0.2%(由跌转升),月同比上涨19%(涨幅扩大),年同比上涨37.6%。

  扁平材方面:市场价格涨跌互现。在阿联酋,随着斋月临近,阿联酋钢材进口市场更加疲软。目前,阿联酋热卷进口价从月初的460-485美元/吨(CFR)降至460-470美元/吨(CFR),中国热卷到阿联酋报460-470美元/吨(CFR),中国台湾报485美元/吨(CFR),韩国报470-480美元/吨(CFR),买方出价在460美元/吨(CFR),均略有下滑。中国冷卷报530-535美元/吨(CFR),中国热镀锌板报价在645-650美元/吨(CFR),印度报680-690美元/吨(CFR),大体保持平稳。5月中旬,受中国国内钢市止跌回升影响,亚洲热卷现货市场价格小幅上涨。有业内人士表示,中国一些钢厂将商品卷出口报价上调至430-435美元/吨(FOB),提振了市场人气,交投趋于活跃。目前,越南买主出价约在425美元/吨(CFR)。中国冷轧基料到越南报440-450美元/吨(CFR),买主出价在430-435美元/吨(CFR),日本和韩国报价远高于中国,分别达到500美元/吨(CFR)和520美元/吨(CFR)。有分析人士表示,尽管最近几天中国市场价格涨幅较大,但似乎得到了东南亚需求增长的支撑,而且东南亚用户采购印度热卷的价格在420美元/吨(CFR),后期有望接受来自中国的更高价格。由此,市场乐观气氛有所增加。

  长材方面:市场价格涨跌不一。在日本,共英制钢维持6月份螺纹钢出厂价平稳。共英制钢有关人士表示,目前国内废钢走势不明朗,促使一些客户推迟采购成品材。不过,目前建筑业开工量一直在增加,推迟的重大项目也将在夏季启动,后期建筑钢材需求有望提升。目前,东京市场上SD295螺纹钢价格为5.7-5.8万日元/吨(514-523美元/吨),大阪市场上SD295螺纹钢价格为5.4-5.5万日元/吨,比上月下降1000日元/吨。东京有贸易商表示,一些经销商必须接受较低的价格才能确保订单量,而生产厂家仍寻求转嫁更高的成本,尽管当前废钢价格正在下滑,但电力及辅助材料等其他成本还在上升。在阿联酋,螺纹钢进口市场需求仍然低迷,成交价从435-460美元/吨(CFR,理重)降至430-450美元/吨(CFR,理重),现土耳其资源报450美元/吨(CFR,理重),买主出价在425-430美元/吨(CFR),尽管报价在高水平,但成交冷清。目前,阿联酋螺纹钢出厂价稳定在1690-1697迪拉姆/吨(460-462美元/吨)。在中国台湾,丰兴钢铁维持螺纹钢盘价稳定。目前,13mm螺纹钢盘价仍在1.4万新台币/吨(464美元/吨)。台南钢厂也跟随丰兴钢铁维持螺纹钢盘价稳定。另外,由于中国国内市场价格大幅上涨,使东南亚方坯进口报价保持坚挺。有数据显示,中国6月份发货的120/130mmQ275方坯到菲律宾主流报价430美元/吨(CFR),有的报价甚至达到450美元/吨(CFR),俄罗斯7月份发货的125/130mm方坯报价在415美元/吨(CFR),印度报420美元/吨(CFR),泰国报435美元/吨(CFR)。有钢贸商表示,近期方坯价格也超预期,说明后期市场需求较好。

  贸易关系方面:(1)5月15日,马来西亚国际贸易与工业部发布公告称,应马来西亚国内生产商申请,对原产于或进口自中国大陆、韩国、中国台湾地区和泰国的冷轧不锈钢进行反倾销立案调查;(2)印度财政部发布终裁,决定对自中国、日本、韩国、巴西、俄罗斯和印度尼西亚6国进口的热卷、热轧薄板和中厚板征反倾销税,期限5年,并追溯征税至2016年8月8日的临时反倾销税征收之日。

  简测:根据运行态势结合基本面情况预测,6月份的亚洲钢市或许可以谨慎乐观。

  欧洲钢材市场:继续横盘。该地区87.5点的钢之家钢材基准价格指数,周环比下跌0.2%(跌幅收敛),月环比下跌1.5%(跌幅收敛),月同比下跌0.9%(跌幅收敛),年同比上涨27.3%。

  扁平材方面:市场价格涨跌不一。在西欧,虽然钢厂的订单状况不错,但因库存较高,钢厂还是下调了些薄板报价。有钢贸商表示,降价对买主的吸引力有限。市场预计,未来几周俄罗斯资源大量进入欧洲市场的情况可能性不大,后期或许会有所好转。目前,西欧钢厂的热卷出厂价为510-520欧元/吨,较之前下跌50欧元/吨左右。德国鲁尔区的热卷出厂价为525-530欧元/吨,暂时保持平稳,进口资源报价在480-490欧元/吨(CIF,安特卫普)。在独联体,热卷出口价从430美元/吨(FOB,黑海)涨至435美元/吨(FOB,黑海),其中独联体对土耳其的热卷出口价在430-440美元/吨(FOB),板坯出口报价也涨至400-405美元/吨(FOB)。在中厚板方面,德国鲁尔区的S235中厚板出厂价577.5欧元/吨,较之前下滑12.5欧元/吨,进口资源报价为530-540欧元/吨(CIF,安特卫普),中间价较之前下滑10欧元/吨。有钢厂表示,目前钢厂的销售压力不大,剩余产能能够被基建等项目消化。意大利的中厚板出厂价为530欧元/吨,不过因交货期缩短,意大利本地钢厂的价格承压。另外,从乌克兰资源的报价为530欧元/吨(CIF,安特卫普)。

  长材方面:市场价格涨跌互现。在西北欧,钢厂螺纹钢的出厂价为427-437欧元/吨,较月初下滑3-5欧元/吨。同时,型材和小型棒材价格也在下滑。目前,大型钢厂的1类型材交货价为490欧元/吨,小型棒材交付基价为445-450欧元/吨。对于后市,有业内人士预计,随着夏季的来临,未来两个月市场需求将继续疲软,长材价格走势或以平稳趋弱为主。在土耳其,螺纹钢厂的出口报价保持坚挺。目前,土耳其钢厂主流成交价为440-450美元/吨(FOB),又较之前的报价小幅上涨5-10美元/吨。有分析人士表示,土耳其国内市场需求也十分强劲,暂时看不到疲软的迹象,钢厂出厂价在470-490美元/吨。不过有钢贸商表示,美国的反倾销调查,以及埃及对土耳其螺纹钢征收反倾销税的传言,增加了土耳其螺纹钢出口市场的不确定性,因此尽管眼下价格较低,海外买主观望情绪仍然较浓。

  贸易关系方面:5月11日,欧亚经济委员会作出决定,对进口自中国和乌克兰的热轧角钢征收37.89%的反倾销税,为期4个月。同时,延长对原产于中国的聚合涂层钢板的反倾销税征收期至2018年2月底。

  简测:根据运行态势结合基本面情况预计,近期欧洲钢市将继续横盘运行。

  美洲钢材市场:总体平稳。该地区105.1点的钢之家钢材基准价格指数,周环比上涨0.4%(由跌转升),月环比下跌0.2%(与前持平),月同比上涨13.6%(与前持平),年同比上涨34.1%。

  扁平材方面:市场价格小幅下滑。在美国,虽然薄板成交量有所增加,但价格下行压力依然存在。有市场人士预计,眼下价格下跌20美元/短吨左右,买主才会开始补库。目前,美国中西部钢厂(印第安那州)的热卷出厂价为600-630美元/短吨,冷卷出厂价为800-830美元/短吨,又较之前下滑10-20美元/短吨,进口资源报价为540-550美元/短吨(CIF,休斯顿),也较之前下滑10美元/短吨左右。有钢厂表示,为与进口资源竞争,其部分热镀锌板基价已经跌破800美元/短吨,但在现货市场上,冷卷及热镀锌基板的主流价仍为800-830美元/短吨,不过成交量较月初有所改善。也有钢厂表示,虽然交货期从5-6周延长至4-5周,但由于汽车产量下滑,市场对后期需求存在担忧。在中厚板方面,钢厂价格依旧保持坚挺,并未出现加大折扣力度的现象。有分析人士表示,5月美国废钢价格上涨10美元/长吨,同时订单状况良好,是钢厂能够维持价格稳定的主要原因。目前,美国东南部A36中厚板出厂价为720-740美元/短吨,中间价下跌5美元/短吨。钢厂交货价大概在740-760美元/短吨,交货期在5-6周间,服务中心转售价在770美元/短吨(交货价)。

  长材方面:市场价格稳中有涨。在阿根廷,螺纹钢价格稳中有涨。有业内人士表示,螺纹钢价格持续下探的可能性较小,虽然进口资源价格有一定竞争力(至少有20%的折扣),但数量不大,而且阿根廷钢厂已建立了比较完善的销售体系,覆盖了市场大部分区域,限制了进口资源的销售。因此,预计进口资源不会对市场造成太大冲击,螺纹钢价格的下行压力也相对较小。目前,5月阿根廷国内8-12mm螺纹钢交付价为760-770美元/吨,较之前上涨20-25美元/吨,6mm螺纹钢交付价为810美元/吨,较上月上涨30美元/吨。在美国,国内线螺价格基本持稳。目前,美国网用线材出厂价为560-580美元/短吨,东南部钢厂的螺纹钢出厂价为530-550美元/短吨,均暂时持稳。另外,近期美国商务部公布了对土耳其螺纹钢的反倾销及反补贴最终裁决结果,反倾销税的税率为5.39-8.17%,Habas钢厂的反补贴税税率为16.21%。对此,美国市场人士反应不一。一家中西部轧钢厂认为,虽然土耳其资源被限制进入美国市场,但俄罗斯、秘鲁和意大利资源对买主的吸引力正在增强,而且来自这些国家的螺纹钢价格较高,因此有助于美国钢厂上调国内价格,市场普遍预计,6月价格将上涨20美元/短吨。但该区域的另一位市场人士则不认为钢厂能够成功提价,理由主要是市场需求不振,钢厂的提价策略需视具体地区情况而定。

  贸易关系方面:哥伦比亚贸工部外贸司发布2017年第054号决议,决定对自中国进口的8公斤及以下重量不锈钢洗涤槽发起反倾销调查。

  简测:根据运行态势结合基本面情况预计,近期美洲钢市将继续稳中有升的走势。

  编辑:宋玉琤来源:中国钢铁工业协会

  作者:薛和平

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